Filer: Del og organisér dokumenter i workspace
Filer er jeres fælles dokumentbibliotek i Salesbase. Kontrakter, præsentationer og interne docs samles ét sted med adgangskontrol, så teamet ikke leder i mailvedhæftninger.
Artiklen er til alle brugere der uploader, deler eller finder dokumenter i CRM.
Forudsætninger
- Adgang til Filer under Rapporter & Filer i menuen
- Upload-rettigheder i workspace (typisk alle brugere, medmindre begrænset)
Sådan gør du
- Klik Filer i menuen under Rapporter & Filer
- Opret mapper til team, projekt eller kunde
- Træk filer ind i mappen eller klik Upload
- Vedhæft filer direkte på virksomheder, personer, deals og projekter via fanen Filer på record-detaljer
- Brug søgning og mappestruktur til at finde dokumenter igen
Understøttede formater afhænger af workspace-indstillinger (typisk PDF, Office og billeder). Accepterede tilbud-PDF'er kan gemmes manuelt eller automatisk til arkivering.
Resultat
Dokumenter er centraliseret, knyttet til de rigtige records, og tilgængelige for kolleger med adgang til mappen eller record.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Kan ikke uploade | Tjek filstørrelse og format. Spørg admin om grænser |
| Kollega ser ikke fil | Bekræft mappe-adgang og workspace-rettigheder |
| Fil mangler på deal | Upload via fanen Filer på deal-detaljer |