Migrer data fra andet CRM

1. Planlæg rækkefølge

1. Virksomheder
2. Personer
3. Leads og deals
4. Noter/aktivitet (hvis eksporterbart)

2. Eksporter fra gammelt system

Eksporter til CSV med unikke id'er. Gem relationer (company_id på contacts).

3. Map felter

Brug Salesbase import-mapper. Opret custom fields først for branche-specifik data.

4. Test-import

Kør lille batch (50 records). Verificer ejere, pipeline-faser og telefonnumre.

5. Berigelse

Kør CVR-berigelse på virksomheder med CVR efter import.

6. Go-live

Inviter team, slå automatiseringer til, og arkiver gammelt system efter parallel periode.

Support kan assistere ved større migrationer — kontakt os.