Se leads og deals på mobil
Mobilappen giver adgang til jeres vigtigste salgsdata, så du kan opdatere pipeline mellem møder uden at åbne laptop.
Artiklen er til sælgere der vil arbejde med leads og deals fra telefonen.
Forudsætninger
- Logget ind i mobilappen med adgang til Leads og Pipeline
- Netværksforbindelse (data caches kortvarigt offline)
Sådan gør du
- Tryk Søg i bundmenuen for at finde en record hurtigt
- Gå til Deals for pipeline-liste og kanban
- Tryk på en record for detaljer. Tryk på et felt for at redigere in-place
- Under Deals, skift mellem tabel og pipeline (kanban). Træk deals mellem faser hvor understøttet
Brug søgning til at finde leads og kontakter på vej til møde, og opdater status med det samme bagefter.
Resultat
Pipeline og kontakter er opdateret uanset om du arbejder fra kontor eller felt. Kolleger ser ændringerne på web med det samme.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Kan ikke se deals | Tjek din rolle har adgang til pipeline-modulet |
| Kanban virker ikke | Opdater app. Nogle ældre enheder viser kun liste |
| Ændring gemmes ikke | Tjek netværk og prøv igen |