Dokumenter: godkendelse, MitID og kundens side
Tilbud og kontrakter ligger under Dokumenter. Du vælger én godkendelsesmetode og deler ét kundelink.
Forudsætninger
- Adgang til Dokumenter (menu Tilbud)
- Evt. MitID sat op under Indstillinger → Tilbud & Produkter
Sådan gør du
- Klik Nyt dokument. Vælg eventuelt en Modtager. Du vælger ikke Tilbud eller Kontrakt
- Åbn dokumentet i Komponér
- Sæt Modtager til højre, hvis du ikke gjorde det ved oprettelse
- Skal kunden godkende, åbn Godkendelse og vælg Klik-accept, Kode + tegnet underskrift eller MitID
- Ved underskrift vises Underskrivere. Skriv i Navn for at søge i CRM og blandt kolleger. Navnet vises på lærredet med det samme
- Tryk Gem i toppen, hvis du vil sikre sidernes indhold. Underskrivernavne behøver du ikke gemme for at se dem
- Klik Gå til dokument eller Kopier link. Send dokumentet. Kunden åbner
/d/...med den rigtige knap
Ved MitID kan Dato, tekst og tjekboks stå hos underskriver 2 og senere. Hver part udfylder sine felter, når det er deres tur. Underskriftfeltet viser MitID. Efter MitID kommer underskriveren tilbage til dokumentet, og feltet står som Underskrevet med MitID.
Dokumenttyper
Under Indstillinger → Tilbud & Produkter → Dokumenttyper sætter du navn og nummerering. Det vælges automatisk. Du skal ikke vælge type ved Nyt dokument.
Efter accept
Den tegnede underskrift vises i dokumentet. Afkrydsede felter som accept af vilkår står som valgt, med Valgt af og navnet på underskriveren. Tomme felter hos parter der endnu ikke har underskrevet, vises som tomme linjer. Dato sættes til i dag. Underskriveren skal ikke vælge den. I Følg viser Låst dokument det samme som kunden ser.
Klik 2/2 i toppen for Underskrivere. På computer åbner listen til højre. Dokumentet bliver ikke mørkt. På mobil kommer listen som et ark nedefra.
Når dokumentet er godkendt, henter PDF og Revisionslog filerne. De sendes også som vedhæftninger i emailen Underskrevet. Åbn dem som almindelige PDF-filer.
Resultat
Kunden får én klar side. Du har én Gem-knap og én metodevælge.
Fejlsøgning
| Problem | Løsning |
|---|---|
| MitID er grå | Idura og PDF-tjeneste mangler på serveren |
| MitID kan ikke sendes | Dato, tekst og tjekboks må stå på alle pladser. Tjek at hver underskriver har navn og email eller telefon |
| Login efter MitID | Underskriveren skal åbne sit eget dokumentlink og starte MitID derfra |
| Kollega vises som email | Listen viser fornavn og efternavn. Søg i Navn |
| Forkert knap hos kunden | Tjek metoden under Godkendelse og send igen |