Dokumenter: godkendelse og kundens side

Tilbud og kontrakter ligger under Dokumenter. Du vælger én godkendelsesmetode og deler ét kundelink.

Forudsætninger

• Adgang til Dokumenter (menu Tilbud)

Sådan gør du

1. Klik Nyt dokument. Vælg eventuelt en Modtager. Du vælger ikke Tilbud eller Kontrakt
2. Åbn dokumentet i Komponér
3. Sæt Modtager til højre, hvis du ikke gjorde det ved oprettelse
4. Skal kunden godkende, åbn Godkendelse og vælg Klik-accept eller Tegnet underskrift. Slå Kræv kode til, hvis kunden skal bekræfte med en engangskode. Under Send kode via vælger du Email, SMS eller Begge. Koden kan bruges på begge metoder
5. Ved Tegnet underskrift vises Underskrivere. Skriv i Navn for at søge i CRM og blandt kolleger. Navnet vises på lærredet med det samme
6. Tryk Gem i toppen, hvis du vil sikre sidernes indhold. Underskrivernavne behøver du ikke gemme for at se dem
7. Klik Gå til dokument eller Kopier link. På Klik-accept viser kundens side Acceptér. Underskrivere vises kun ved Tegnet underskrift. Send dokumentet. Kunden åbner /d/...

Dokumenttyper

Under Indstillinger → Tilbud & Produkter → Dokumenttyper sætter du navn og nummerering. Det vælges automatisk. Du skal ikke vælge type ved Nyt dokument.

Efter accept

Den tegnede underskrift vises i dokumentet. Afkrydsede felter som accept af vilkår står som valgt, med Valgt af og navnet på underskriveren. Tomme felter hos parter der endnu ikke har underskrevet, vises som tomme linjer. Dato sættes til i dag. Underskriveren skal ikke vælge den. I Følg viser Låst dokument det samme som kunden ser.

Klik 2/2 i toppen for Underskrivere. På computer åbner listen til højre. Dokumentet bliver ikke mørkt. På mobil kommer listen som et ark nedefra.

Når dokumentet er godkendt, henter PDF og Revisionslog filerne. De sendes også som vedhæftninger i emailen Underskrevet. Åbn dem som almindelige PDF-filer.

Resultat

Kunden får én klar side. Du har én Gem-knap og én metodevælge.

Fejlsøgning

Problem	Løsning
Kollega vises som email	Listen viser fornavn og efternavn. Søg i Navn
Forkert knap hos kunden	Tjek metoden under Godkendelse og send igen

Relateret

• Tilbud overblik
• Rediger i Komponér