Få digital accept fra kunden
Når du sender et tilbud, modtager kunden et link til en offentlig tilbudsside uden login. Her kan de læse, downloade PDF og Acceptér tilbud digitalt. Guiden er til sælgere der sender tilbud og vil forstå kundens accept-flow.
Forudsætninger
Tilbuddet skal være sendt med status Sendt. Accept-indstillinger (OTP, underskrift, lokation) sættes under Indstillinger → Tilbud & Produkter → Indstillinger eller pr. tilbud under Detaljer.
Sådan gør du
- Opret og gennemgå tilbuddet i CRM. Klik Send og vælg modtagere.
- Kunden åbner linket fra emailen i browseren på mobil eller desktop.
- Kunden gennemlæser tilbuddet og klikker Acceptér tilbud.
- I dialogen udfylder kunden navn, email og telefon under trinnet Acceptér tilbud.
- Afhængigt af jeres opsætning gennemfører kunden Bekræft identitet (OTP via email eller SMS), Digital underskrift og evt. Bekræft lokation.
- Efter fuldført accept opdateres tilbudsstatus til Accepteret i CRM. Se fanen Aktivitet for tidsstempel, IP og acceptmetode.
Resultat
I har juridisk sporbar accept uden papir. Deal kan flyttes automatisk via automatisering når status bliver Accepteret.
Fejlsøgning
Knap mangler: Tilbuddet er udløbet, annulleret eller allerede accepteret. Tjek gyldighed under Detaljer.
OTP modtages ikke: Bed kunden tjekke spam. Verificer email og telefon på tilbuddet.
Accept fejler ved underskrift: Prøv en anden browser. Underskrift kræver touch eller mus på canvas-feltet.