Opret tilbudsskabeloner
Tilbudsskabeloner sikrer ensartet udseende og indhold på alle tilbud. Logo, sektioner og vilkår genbruges, så sælgere sparer tid ved hvert sendte tilbud.
Artiklen er til admins og tilbudsansvarlige der designer jeres tilbudslayout.
Forudsætninger
- Adgang til Indstillinger → Tilbud & Produkter
- Logo og firmainfo udfyldt under Virksomhed-fanen (anbefalet)
Sådan gør du
- Gå til Indstillinger → Tilbud & Produkter
- Vælg fanen Skabeloner
- Klik Ny skabelon
- Design layout i editoren: logo, sektioner, linjer, totaler og betingelser
- Gem skabelonen
- Sæt som standard under Indstillinger-fanen i Tilbud & Produkter hvis alle tilbud skal arve den
Standard-skabelon gælder for nye tilbud medmindre sælger vælger en anden skabelon manuelt.
Ved oprettelse af tilbud arves skabelonen automatisk. Du kan overskrive per tilbud under avancerede indstillinger på tilbuddet.
Resultat
Alle tilbud følger jeres visuelle identitet og juridiske standardtekster uden copy-paste fra gamle PDF'er. Nye skabeloner kan testes med et enkelt tilbud før I sætter dem som standard.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Skabelon bruges ikke | Tjek standard-skabelon under Indstillinger-fanen eller tilbudsmotor |
| Logo mangler | Upload under Virksomhed-fanen i Tilbud & Produkter |
| PDF ser forkert ud | Preview i editoren og tjek sidetal/header-elementer |