Tilbudsskabeloner sikrer ensartet udseende og indhold på alle tilbud. Logo, sektioner og vilkår genbruges, så sælgere sparer tid ved hvert sendte tilbud.
Artiklen er til admins og tilbudsansvarlige der designer jeres tilbudslayout.
Forudsætninger
- Adgang til Indstillinger → Tilbud & Produkter
- Logo og firmainfo udfyldt under Virksomhed-fanen (anbefalet)
Sådan gør du
- Gå til Indstillinger → Tilbud & Produkter
- Vælg fanen Skabeloner
- Klik Ny skabelon
- Design layout i editoren: logo, sektioner, linjer, totaler og betingelser
- Klik på Header / Footer for synlighed og afstand (Afstand under header / Afstand over footer i px). Mellem indholdselementer bruger du et afstandselement
- Klik Download PDF for at se en eksempel-PDF med mock-data (fungerer også før du gemmer)
- Gem skabelonen
- Sæt som standard under Indstillinger-fanen i Tilbud & Produkter hvis alle tilbud skal arve den
Standard-skabelon gælder for nye tilbud medmindre sælger vælger en anden skabelon manuelt.
Ved oprettelse af et dokument arves skabelonen automatisk. Du kan vælge en anden under Skabelon i Nyt dokument.
Resultat
Alle tilbud følger jeres visuelle identitet og juridiske standardtekster uden copy-paste fra gamle PDF'er. Brug Download PDF i editoren eller et kladde-tilbud før I sætter skabelonen som standard.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Skabelon bruges ikke | Tjek standard-skabelon under Indstillinger-fanen eller tilbudsmotor |
| Logo mangler | Upload under Virksomhed-fanen i Tilbud & Produkter |
| PDF ser forkert ud | Brug Download PDF eller Forhåndsvis i editoren, og tjek sidetal/header-elementer |
| For meget luft under header | Sænk Afstand under header i header-indstillinger |
Relateret
Var denne artikel nyttig? Kontakt support