Opret tilbudsmotorer
Tilbudsmotorer (tidligere tilbudstyper) lader jer skille fx abonnement, projekttilbud og engangssalg med hver sin opsætning: skabelon, prissætning, accept-regler og CRM-handlinger.
Artiklen er til admins der konfigurerer tilbudsflow for forskellige produkter.
Forudsætninger
- Adgang til Indstillinger → Tilbud & Produkter
- Mindst én Skabelon og produkter i kataloget (anbefalet)
Sådan gør du
- Gå til Indstillinger → Tilbud & Produkter
- Vælg fanen Tilbudsmotorer
- Klik for at oprette ny tilbudsmotor
- Angiv navn, tilknyt Skabelon, produkter og accept-indstillinger (fx opret deal ved accept)
- Gem tilbudsmotoren
- Sæt Standard tilbudsmotor under Indstillinger-fanen hvis ét flow skal være default
Navngiv motorer efter salgsproces (fx Nysalg SaaS) så sælgere genkender dem ved oprettelse.
Ved Nyt tilbud vælges tilbudsmotor under avancerede indstillinger eller forudfyldes fra workspace-standard.
Resultat
Sælgere opretter tilbud med korrekt skabelon, prissætning og opfølgning (sekvens, deal) uden at vælge forkert opsætning. Én tilbudsmotor pr. produktlinje gør rapportering enklere.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Motor vises ikke ved oprettelse | Bekræft den er gemt og bruger har adgang til tilbud |
| Forkert skabelon | Rediger tilbudsmotor og peg på korrekt Skabelon |
| Deal oprettes ikke ved accept | Tjek accept-indstillinger på tilbudsmotoren |