Tilbud og produkter indstillinger
Her konfigurerer workspace tilbudsskabeloner, produktkatalog, digital accept og PDF-branding. Ensartet opsætning gør det hurtigt for sælgere at sende professionelle tilbud.
Artiklen er til admins med adgang til tilbudsindstillinger.
Guiden følger den rækkefølge du møder i appen, så du kan gennemføre opgaven uden at overse vigtige trin.
Forudsætninger
- Workspace-admin eller tilsvarende rettighed
- Logo og virksomhedsoplysninger klar til PDF
Sådan gør du
- Gå til Indstillinger → Tilbud & Produkter
- Under Produktkatalog: vedlighold produkter og priser
- Under Tilbudsskabeloner: tilpas layout og standardtekster
- Sæt Tilbudsstandarder: standard motor, skabelon, gyldighed og interne noter
- Konfigurer Digital accept og evt. OTP
- Tilpas PDF med logo og branding
Gem efter hver sektion og test med et kladde-tilbud.
Resultat
Sælgere opretter tilbud med jeres standarder. Produkter, moms og accept-flow er ens på tværs af teamet. Ændringer i skabeloner påvirker nye tilbud, ikke allerede sendte.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Forkert skabelon som standard | Ret under Tilbudsstandarder |
| PDF mangler logo | Upload logo i PDF-indstillinger |
| Digital accept fejler | Tjek email og OTP-indstillinger |
| Produkter vises ikke | Gem produkt og genindlæs tilbud-editoren |