Tilbudsstatus og tracking
Når et tilbud sendes digitalt, kan du følge om kunden har åbnet, læst og accepteret det. Status og tidslinje giver grundlag for rettidig opfølgning.
Artiklen er til sælgere der sender tilbud fra CRM.
Forudsætninger
- Tilbud sendt via digital accept (link til kunden)
- Tilbud knyttet til kontakt eller deal
Sådan gør du
- Opret og færdiggør tilbud under Tilbud
- Send tilbud til kunden via Send (digital accept)
- Følg status på tilbuddet: Kladde, Sendt, Set, Accepteret, Afvist, Udløbet. Dokumenter med underskrift viser 1 af 2 underskrevet (eller lignende) når nogen har skrevet under. Kolonnen Set i listen Dokumenter viser om kunden har åbnet dokumentet
- Åbn Følg og tjek Statistik. Besøg og Sidevisninger tæller når kunden åbner dokumentlinket. Også når de underskriver med MitID. Til højre viser Låst dokument underskrifter, datoer og valg som kunden ser dem. I Status kan du kopiere hver underskrivers personlige link. Også efter de har underskrevet
- Opret opgave eller start sekvens hvis tilbud står som Sendt uden svar i flere dage
Resultat
Du ser i CRM hvornår kunden interagerede med tilbuddet. Teamet kan koordinere opfølgning uden at gætte. Tracking gælder for digitalt sendte tilbud med unikt kundelink.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Status forbliver Sendt | Kunden har måske ikke åbnet linket; send påmindelse |
| Set opdateres ikke | Tjek spam-filter og at linket er aktivt |
| Status viser Åbnet eller Underskrevet, men Statistik er 0 | Genindlæs Følg. Åbning tæller nu også uden ekstra klik i dokumentet |
| Accepteret men deal mangler | Knyt tilbud til deal eller opret deal manuelt |
| Udløbet for tidligt | Juster gyldighed under Tilbud & Produkter indstillinger |