Tildel adgang i automatisering og sekvens

Noden Tildel adgang lader dig styre ejer, synlighed og deling på CRM-poster — præcis som ved oprettelse, redigering og masseredigering.

Sådan gør du

1. Åbn en automatisering eller sekvens
2. Træk Tildel adgang ind (skjold-ikon) eller tilføj trinnet i sekvens-listen
3. Vælg Record — som standard Fra trigger (posten flowet kører på)
4. Vælg handling i simple tilstand:
   • Skift ejer — fx tildel lead til sælger
   • Sæt synlighed — fx begræns til Gruppe → Salesteam 1
   • Ejer + synlighed — begge dele i ét trin
5. Vælg Ejer (bruger eller placeholder som {{triggeredByUserId}})
6. Vælg Synlighed og evt. Gruppe ved navn
7. Gem flowet og test med Test kørsel

Avanceret

Slå Avanceret til for at erstatte fuld adgang, tilføje/fjerne delinger med adgangsniveau (se/rediger/fuld) eller kun skifte ejer.

Eksempel: routing efter ordrestørrelse

1. Trigger: Record oprettet (Lead)
2. Betingelse: brugerdefineret felt Ordre størrelse < 30000
3. Tildel adgang: Synlighed = Gruppe → Salesteam 1

Legacy

Har du ældre flows med Tildel bruger, kører de stadig. Åbn noden og klik Konverter til Tildel adgang for at opgradere.

Relateret

• Opret en automatisering
• Administrer sekvenser