Eksporter lister og backup af workspace
Eksport giver jer data i CSV til analyse, rapportering og GDPR-udlevering. Workspace-backup er en sikkerhedskopi til gendannelse ved større fejl.
Artiklen er til brugere der skal hente data ud, og admins der administrerer backup.
Forudsætninger
- Eksport: adgang til Indstillinger → Eksport eller en Liste med filter
- Backup: workspace-admin adgang til Indstillinger → Backups
Sådan gør du
Eksport fra indstillinger
- Gå til Indstillinger → Eksport
- Vælg datatype (leads, virksomheder, deals osv.)
- Download CSV. Eksport respekterer dine rettigheder: du ser kun det, du må se
Eksport fra lister
- Åbn en Liste med det ønskede filter
- Klik Eksporter for præcis det segment du har filtreret
Workspace-backup (admin)
- Gå til Indstillinger → Backups
- Klik Opret Backup, angiv navn og vent til status viser Færdig
- Brug backup til gendannelse via support ved større hændelser. Til daglig analyse bruger I Eksport
Resultat
Du har en CSV med de records du har brug for, eller en fuld workspace-backup som ekstra sikkerhed ud over Salesbases løbende beskyttelse.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Kolonner mangler i eksport | Tjek datatype og om custom fields er udfyldt |
| Virksomhed (tekst) er tom på personer | Kolonnen henter den virksomhed personen er knyttet til. Tom celle betyder at personen ikke har en virksomhed |
| Backup fejler | Bekræft admin-rettighed og prøv igen efter kort pause |
| GDPR-anmodning | Kombiner person-eksport med dokumentation af formål |