Importer fra Dinero
Dinero-import henter kontakter fra jeres Visma Dinero-regnskab ind i Salesbase. Guiden er til admins der vil samle salg og bogføring.
Forudsætninger
Dinero forbundet under Indstillinger → Integrationer. Import-adgang.
Sådan gør du
- Åbn Import og vælg Dinero.
- Forbind Dinero først hvis kortet beder om det (Forbind under Integrationer).
- Vælg datasæt (kontakter/kunder efter wizard).
- Map felter: navn, email, telefon, CVR hvor tilgængeligt.
- Vælg dublet-strategi og kør forhåndsvisning.
- Fuldfør import og tildel ejere i CRM bagefter.
Resultat
Dinero-kontakter er tilgængelige som personer/virksomheder i workspace. I kan straks tildele ejere og starte opfølgning uden manuel indtastning. Kundedata deles mellem regnskab og CRM efter import.
Fejlsøgning
401/403 fra Dinero: Genautoriser integrationen i Indstillinger.
Tom import: Filtrér i Dinero om kontakter er markeret som kunder.
Lang kørsel: Store datasæt kan tage tid. Hold import-sessionen åben og undgå at lukke browseren midt i kørslen.
Support: Gem importrapporten som CSV hvis du skal eskalere til support eller re-importere fejlende rækker.
Manglende CVR: Ikke alle Dinero-kontakter har CVR. Brug email eller telefon til dublet-match i stedet.
Test først: Kør import med få kontakter for at validere mapping før fuld migration.