Importer fra e-conomic
Import-wizarden kan hente kunder og kontaktpersoner direkte fra e-conomic via API. Guiden er til admins der migrerer kundedata til Salesbase og vil undgå manuel CSV-eksport fra regnskabssystemet.
Forudsætninger
e-conomic forbundet under Indstillinger → Integrationer. Adgang til Import (/settings/import) i workspace.
Sådan gør du
- Gå til Import (
/settings/import) og vælg e-conomic. - Hvis integration mangler, forbind først via Indstillinger → Integrationer → e-conomic.
- Vælg hvilke objekter der skal hentes (kunder, kontakter).
- Gennemgå feltmapping fra e-conomic til Salesbase-felter på forhåndsvisningen.
- Kør forhåndsvisning og tjek dubletter mod eksisterende CVR eller email i CRM.
- Start import og gem rapporten til fejlrettelser og re-import af enkelte rækker.
Resultat
Kunder og kontakter ligger i CRM klar til pipeline, opfølgning og tilbud uden dobbeltindtastning.
Fejlsøgning
Forbindelse fejler: Forny API-token i e-conomic og test under Indstillinger → Integrationer. Token udløber ved password-skift i e-conomic.
Manglende kontakter: Tjek at valgte kunder har kontaktpersoner i e-conomic før import. Tomme kunder importeres uden personer.
Dubletter i CRM: Juster dublet-strategi på import-trinnet. CVR er stærkest match for danske virksomheder.
Import stopper midt i: e-conomic API kan rate-limit ved store lister. Kør import i mindre batches eller vent og genstart fra rapportens fejl-rækker.