Importer fra Ordrestyring
Ordrestyring-import henter kunder og kontaktpersoner fra Ordrestyring.dk ind i CRM. Guiden er til admins med API-adgang i begge systemer.
Forudsætninger
Ordrestyring API-nøgle konfigureret under Indstillinger → Integrationer. Import-modul.
Sådan gør du
- Vælg Ordrestyring på Import-siden.
- Bekræft at integrationen er Forbundet (test forbindelse i Indstillinger).
- Vælg kunder/kontakter i import-bridge.
- Map felter og vælg dublet-håndtering på CVR eller kundenummer.
- Kør import og gennemgå fejlrapport.
- Tildel sælgere og tags i Salesbase efter behov.
Resultat
Ordrestyring-kunder er synlige som virksomheder/personer klar til salg. Kundenummer og CVR følger med, så I kan matche mod eksisterende CRM-data. Salg kan arbejde videre uden at indtaste kunder manuelt.
Fejlsøgning
API fejl: Regenerer API-nøgle i Ordrestyring og opdater integration.
Dubletter: Brug CVR-match hvor muligt i dublet-trinnet.
Lang kørsel: Store datasæt kan tage tid. Hold import-sessionen åben og undgå at lukke browseren midt i kørslen.
Support: Gem importrapporten som CSV hvis du skal eskalere til support eller re-importere fejlende rækker.
Manglende kontakter: Tjek at valgte kunder har kontaktpersoner i Ordrestyring før import.
Test først: Importer et lille udsnit og validér felter før fuld kørsel.