Importer fra Uniconta
Uniconta-import trækker debitorer og kontaktpersoner fra jeres Uniconta-regnskab. Guiden er til finance og salg der vil starte CRM med eksisterende kundebestand uden manuel eksport.
Forudsætninger
Uniconta credentials under Indstillinger → Integrationer. Import-adgang og API-bruger med læseadgang til debitorer.
Sådan gør du
- Åbn Import og vælg Uniconta.
- Fuldfør integrationsopsætning hvis wizard beder om login til Uniconta.
- Vælg debitorer og relaterede kontakter i import-bridge.
- Gennemgå feltmapping (navn, adresse, CVR, email) på forhåndsvisningen.
- Vælg sync-only-med-CVR hvis I kun vil have erhvervskunder uden private debitorer.
- Kør import og validér stikprøver i Virksomheder og Personer.
Resultat
Uniconta-data er tilgængelig i Salesbase til pipeline, kommunikation og opfølgning på samme kundegrundlag som regnskab.
Fejlsøgning
Manglende debitorer: Tjek filter i Uniconta-bridge og rettigheder på API-bruger. Private debitorer skjules hvis kun CVR er valgt.
Felt mismatch: Opdater custom field mapping i integrationsindstillinger og kør test-import med få debitorer.
Login fejler i wizard: Bekræft company ID og at brugeren har adgang til debitor-modulet i Uniconta.
Kontakter mangler på virksomhed: Ikke alle debitorer har kontaktpersoner i Uniconta. Importer debitorer først og tilføj personer manuelt ved behov.