Forbind Uniconta
Uniconta-integration giver adgang til debitorer og kontakter direkte fra Salesbase. Guiden dækker forbindelse og sync-valg.
Forudsætninger
Uniconta-bruger med API/adgang til debitorer. Salesbase workspace-admin.
Sådan gør du
- Åbn Indstillinger → Integrationer og find Uniconta.
- Log ind med Uniconta credentials i opsætningsdialogen.
- Vælg hvad der synkroniseres (debitorer, kontakter, felter).
- Konfigurer Synkronisér kun kunder med CVR hvis private kunder skal filtreres.
- Test forbindelsen og gem indstillinger.
- Start Import → Uniconta for initial migration.
Resultat
Uniconta-kunder er tilgængelige i CRM med valgt sync-adfærd. Debitorer kan bruges i pipeline og kommunikation uden dobbeltindtastning i regnskabssystemet. Finance og salg arbejder dermed mod samme kundegrundlag.
Fejlsøgning
Login fejler: Bekræft company ID og brugerrettigheder i Uniconta.
Sync stopper: Tjek API limits og forbindelse under Integrationer.
Felt mismatch efter sync: Opdater feltmapping i integrationsdialogen og kør en ny test-import med få debitorer.
Private debitorer medtages: Slå Synkronisér kun kunder med CVR til hvis I kun vil have erhvervskunder i CRM.
Test forbindelse fejler: Verificér at API-brugeren har læseadgang til debitorer i Uniconta.
Første sync tager tid: Vent 15 minutter ved store debitor-lister før du fejlsøger yderligere.