Importer fra Pipedrive
Pipedrive-import trækker virksomheder, kontakter, deals og aktiviteter via API. Guiden er til teams der skifter CRM fra Pipedrive og vil bevare relationer mellem organisationer, personer og deals.
Forudsætninger
Pipedrive API-nøgle eller OAuth via integration. Import-adgang i Salesbase og aktiv Pipedrive-konto med data.
Sådan gør du
- Gå til Import og vælg Pipedrive.
- Indtast API-nøgle eller forbind via integrationsflow hvis prompted.
- Vælg faner/objekter: organisationer, personer, deals, aktiviteter.
- Gennemgå AI-foreslået mapping og relationer mellem objekter på forhåndsvisningen.
- Kør test-import med lille batch før fuld migration for at validere stages og felter.
- Fuldfør import og verificér pipeline-stages mod jeres Salesbase flows under Pipeline.
Resultat
Pipedrive-data ligger i Salesbase med bevarede relationer hvor wizard understøtter det. Deals kan arbejdes videre i jeres pipeline.
Fejlsøgning
Rate limit: Pipedrive API begrænser kald pr. minut. Kør import i mindre batches eller vent mellem kørsler.
Forkerte stages: Map Pipedrive stages manuelt til Salesbase flows efter import under Indstillinger → Pipeline.
Manglende aktiviteter: Tjek at aktiviteter er valgt i import-wizarden før fuld kørsel. Noter importeres ikke altid som aktiviteter.
Deals uden organisation: Person-only deals kan mangle virksomhed. Kobl manuelt eller importer organisationer først.