Importer fra udklipsholder
Du kan importere uden fil-upload ved at kopiere rækker fra Excel eller Google Sheets og indsætte dem i Salesbase. AI foreslår mapping automatisk. Guiden er til alle med Import-adgang.
Forudsætninger
Adgang til Import (/settings/import) via menu eller Indstillinger → Import.
Sådan gør du
- Gå til Import og vælg Indsæt fra udklipsholder.
- Kopiér tabellen fra Excel/Sheets inkl. header-række.
- Indsæt i wizarden på trin Upload data.
- Gennemgå Map & forhåndsvis: ret entitetstype og kolonnemapping.
- På Relationer & dubletter vælg hvordan eksisterende records håndteres.
- Klik Gennemse & importér og start importen. Læs resultatrapporten.
- Tildel ejere eller tags på de nye records bagefter, hvis det ikke var med i kildedata.
Resultat
Data lander som leads, virksomheder, personer eller deals afhængigt af mapping. Dubletter håndteres efter jeres valg. Metoden er hurtig til mindre lister fra regneark uden at eksportere CSV først.
Fejlsøgning
Forkert parsing: Sørg for tab-separeret data med header. Undgå merged cells.
AI mapping forkert: Ret manuelt på trin 2 før import.
For mange kolonner: Kopiér kun de kolonner I skal bruge fra kildetabellen, så wizarden foreslår en renere mapping.
Import fejler halvvejs: Tjek resultatrapporten for rækker med manglende email eller CVR og ret kildedata før re-import.