Tilpas workspace-visning
Workspace-admins kan styre hvordan menu, aktivitetsfeed og detaljepaneler vises for alle brugere i workspace. Guiden er til admins der vil ensrette navigation og record-layout på tværs af teamet.
Forudsætninger
Du skal være workspace-admin eller ejer. Gå til Indstillinger → Visning (/settings/workspace/visning).
Sådan gør du
- Åbn fanen Sidebar. Træk menupunkter og grupper for at ændre rækkefølge i hovedmenuen.
- Skjul eller vis moduler efter behov. Skjulte punkter kan stadig åbnes via direkte URL.
- Skift til fanen Aktiviteter. Vælg hvilke aktivitetstyper der vises i feed på entity-sheets og dialer-detaljer.
- Skift til fanen Detaljer. Konfigurer hvilke sektioner der vises pr. entitetstype (lead, virksomhed, person, deal osv.).
- Klik Gem når du er færdig. Ved første gemning kopieres ofte brugerens nuværende personlige indstillinger som udgangspunkt.
Resultat
Alle brugere i workspacet ser den samme sidebar-struktur, aktivitetsfeed og detalje-layout som du har konfigureret.
Fejlsøgning
Ændringen vises ikke: Bed brugeren genindlæse siden. Sidebar opdateres typisk med det samme efter gem.
Mangler et menupunkt: Tjek om modulet er skjult i Sidebar-fanen, eller om brugeren mangler rettighed til modulet.
Personlig sidebar: Personlige sidebar-præferencer er flyttet hertil. Gamle links til profil-sidebar redirecter til workspace Visning.