Forbind Apacta
Apacta-integration er relevant for håndværkere og servicevirksomheder der bruger Apacta til projekter og kunder. Guiden viser opsætning i Salesbase og første sync af kunde- og projektdata.
Forudsætninger
Aktiv Apacta-konto med API-adgang. Workspace-admin i Salesbase og adgang til Indstillinger → Integrationer.
Sådan gør du
- Åbn Indstillinger → Integrationer og find Apacta.
- Klik Forbind og indtast API-nøgle eller login efter wizard.
- Test forbindelsen med Test forbindelse.
- Vælg hvilke objekter der synces (kunder, projekter, kontakter).
- Map felter mellem Apacta og Salesbase på mapping-trinnet.
- Gem og overvåg første sync i integrationsstatus eller via Import.
Resultat
Kunde- og projektdata kan deles mellem Apacta og Salesbase uden dobbeltindtastning. Sælgere ser opdateret kundeinfo i CRM.
Fejlsøgning
Auth fejl: Roter API-nøgle i Apacta og opdater Salesbase. Nøgler kan udløbe ved password-skift.
Projekter mangler: Tjek at projekt-modul er aktivt i workspace og at sync-scope inkluderer projekter i Apacta.
Sync forsinket: Første sync kan tage længere tid ved mange projekter. Tjek status efter 15 minutter før du fejlsøger yderligere.
Kunder uden match i CRM: Kør Import med Apacta-kilde hvis løbende sync ikke har kørt endnu. Første batch opretter basis-records.