Forbind Billy
Billy-integration forbinder jeres Billy-regnskab med Salesbase så kontakter og kunder kan deles. Guiden er til admins med Billy API-adgang der vil holde CRM og regnskab synkroniseret.
Forudsætninger
Aktiv Billy-konto med API-token. Admin-adgang i Salesbase under Indstillinger → Integrationer.
Sådan gør du
- Gå til Indstillinger → Integrationer og find Billy.
- Klik Forbind og indtast API-token fra Billy under Indstillinger → API i Billy.
- Kør Test forbindelse for at bekræfte at Salesbase kan læse kontakter.
- Vælg sync-retning: Salesbase → Billy, Billy → Salesbase eller begge veje.
- Angiv om kun CVR-kunder skal synces og hvilke felter der mappes.
- Gem og kør evt. import af eksisterende Billy-kontakter via Import.
Resultat
Kontakter kan holdes konsistente mellem Billy og Salesbase efter jeres regler uden dobbeltindtastning.
Fejlsøgning
Ugyldig token: Generer nyt token i Billy og opdater integration. Gamle tokens invalideres ved sletning i Billy.
Dubletter i CRM: Brug CVR eller email-match i import/sync-indstillinger. Dublet-strategi sættes på import-trinnet.
Sync én vej: Tjek at begge retninger er valgt hvis I forventer data fra Billy til Salesbase.
Kontakt mangler i Billy: Salesbase → Billy sync kræver at feltmapping inkluderer obligatoriske Billy-felter.