Dashboard og oversigt: Start dagen med det rigtige overblik
Oversigt (forsiden) er dit personlige dashboard, når du logger ind. Her samler Salesbase det vigtigste fra salg, opgaver og aktivitet.
Åbn Oversigt
Klik Oversigt eller Hjem i menuen. Indholdet tilpasses dine rettigheder og sidebar-præferencer.
Typiske widgets
Afhængigt af opsætning kan du se:
- Pipeline-snapshot med deals der kræver handling
- Dagens og forfaldne opgaver
- Kommende møder fra kalenderen
- Seneste aktivitet på dine kontakter
- KPI'er som opkald i dag, nye leads eller vundet værdi
- Genveje til telefoni, email og ofte brugte lister
Tilpas dashboard
Widgets kan ofte tilpasses eller skjules via sidebar-indstillinger og brugerpræferencer under Indstillinger → Sidebar.
Mål og targets
Under Indstillinger → Profil → Mål & Targets sætter du personlige salgsmål. Dashboard kan vise fremskridt mod disse mål.
Forskel på Oversigt og Rapporter
- Oversigt: personligt, handlingsorienteret, "hvad skal jeg gøre nu?"
- Rapporter: analytisk, team-bredt, "hvordan performer vi over tid?"
Se Rapporter for dybere analytics.