Find og flet dubletter
På listerne Virksomheder, Personer og Leads kan du scanne efter dubletter og flette dem, så aktiviteter og deals samles på én post.
Sådan scanner du
- Gå til Kontakter → Virksomheder, Kontakter → Personer eller Leads
- Klik ⋯ Handlinger i værktøjslinjen og vælg Dubletter
- Vælg Match: Mindst ét valgt felt eller Alle valgte felter
- Sæt flueben ved de Felter der skal indgå
- Klik Scan nederst til højre
Felterne bliver siddende mens der scannes, når resultatet er tomt, og efter du har flettet. Du behøver ikke genindlæse siden for at ændre kriterier. Scan viser hvor længe arbejdet har kørt.
Sådan fletter du
- Klik Sammenlign på en gruppe
- Vælg hvilken kolonne der Beholdes
- Læs hvilke poster der flyttes (aktiviteter, deals og så videre)
- Klik Flet
Slet dubletter og Ikke dublet ligger under ⋯. Flet alle bruger det keep-valg du har sat i hver viste gruppe. Handlingen kan ikke fortrydes.
Klik navnet for at åbne posten i en ny fane. Dialogen bliver åben.
Hvad matches?
- Virksomheder: navn, email, telefon, CVR
- Personer: navn, email, telefon
- Leads: navn, email, telefon, firmanavn
Telefon er slået fra som standard. Samme nummer kan tilhøre forskellige poster. CVR matches også når nummeret er skrevet med mellemrum eller DK-præfiks.
Resultat
Dubletter samles på den post du beholdt. Listen bagved opdateres, og du kan ændre felter og scanne igen med det samme.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Ingen grupper | Prøv Mindst ét valgt felt, eller slå flere felter til |
| Scanningen tager tid | Vent. Knappen viser forløbet tid. Kriterierne forsvinder ikke |
| Vil ændre felter efter flet | Ret fluebenene og klik Scan. Genindlæs ikke siden |