Opret en virksomhed
Virksomheder er grundlaget for B2B-salg i Salesbase: CVR, kontaktdata og relationer til personer og leads. Denne guide viser manuel oprettelse med valgfri berigelse fra emnebanken.
Artiklen er til sælgere og admins der tilføjer firmaer uden import.
Forudsætninger
- Adgang til modulet Virksomheder
- Evt. CVR-nummer hvis du vil berige automatisk
- Ledige lead credits ved automatisk CVR-berigelse
Sådan gør du
- Klik Virksomheder i menuen
- Klik Ny virksomhed
- Udfyld firmanavn og CVR (anbefalet)
- Tilføj telefon, email, adresse og andre relevante felter
- Klik Gem
Indtastes CVR og auto-berigelse er aktiv, hentes data fra registret. Ellers kan du berige senere via emnebank eller Opdater med CVR-data.
Resultat
Virksomheden ligger i CRM og kan knyttes til personer, leads og deals. Teamet med adgang kan se og redigere recorden. Du kan derefter tildele ejer, tilføje tags og inkludere virksomheden i lister til outbound.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| CVR beriger ikke | Tjek Deaktiver automatisk CVR-berigelse under Workspace indstillinger |
| Ikke nok credits | Køb credits under Fakturering & Forbrug → Credits |
| Dublet virksomhed | Søg på CVR før oprettelse |
| Felter mangler efter gem | Indtast CVR og gem igen, eller berig manuelt |