En person er en kontaktperson i Salesbase — typisk den du ringer til, skriver til eller booker møde med. Personen kan stå alene eller knyttes til en virksomhed, et lead eller en deal.
Denne guide viser den hurtigste vej: fra Personer-listen til en færdig kontakt. Se også den korte video øverst, hvis du vil følge med visuelt.
Forudsætninger
- Du har adgang til menuen Personer (under Data)
- Du kender mindst personens fornavn (påkrævet felt)
Tip: Har personen et firma, så opret eller find virksomheden først — så er det nemmere at knytte relationen bagefter. Se Opret en virksomhed.
1. Gå til Personer
- Åbn Salesbase
- I venstremenuen under Data klikker du Personer
Du lander på listen over kontaktpersoner. Herfra opretter, søger og åbner du personer.
2. Åbn dialogen Tilføj ny person
Klik den blå knap + Ny person øverst til højre.
Dialogen Tilføj ny person åbner. Øverst står Udfyld personoplysninger og adgang nedenfor.
3. Udfyld personoplysninger
Udfyld felterne i den rækkefølge de står i dialogen:
Grundlæggende
- Fornavn (påkrævet) — fx Anna
- Efternavn — fx Hansen
- Titel — fx Salgschef eller Direktør
Kontakt
- Email — vælg type i dropdown til højre (fx Privat eller arbejde)
- Telefon — gerne med landekode, fx
+45 12 34 56 78. Vælg type (fx Mobil)
Adresse (valgfrit)
- Gade og husnummer, Postnummer, By, Land
Adgang
- Ejer — hvem der ejer recorden (standard er dig selv)
- Synlighed — typisk Hele workspace, medmindre personen skal være privat
4. Opret personen
Klik Opret person nederst til højre.
Vil du fortryde undervejs, klik Annuller eller tryk Esc.
Resultat
Personen ligger nu i Personer. Du kan finde den via Søg personer… i værktøjslinjen, åbne den og logge opkald, emails og noter med det samme.
Fra personens detaljevisning kan du:
- Ring op eller send SMS/email
- Tilføje noter og aktiviteter
- Knytte personen til en virksomhed eller deal senere
Alternativ: opret fra en virksomhed
Sidder du allerede på en virksomhed?
- Åbn virksomheden
- Brug handlingen til at tilføje en person (fx Tilføj person)
- Udfyld felterne og opret
Personen knyttes automatisk til virksomheden — praktisk når du bygger B2B-kontakter inde fra firmaet.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Knappen Opret person er inaktiv / fejler | Tjek at Fornavn er udfyldt — det er påkrævet |
| Kan ikke se Personer i menuen | Spørg workspace-admin om adgang til kontakter |
| Dublet person | Søg på navn, email eller telefon før du opretter igen |
| Telefon eller email ser forkert ud | Tjek landekode og at den rigtige type er valgt (Mobil / Privat m.m.) |
| Personen mangler i listen efter oprettelse | Ryd søgefeltet Søg personer…, eller søg på fornavnet |