Filer: Del og organisér dokumenter i workspace
Filer er jeres fælles dokumentbibliotek i Salesbase. Kontrakter, præsentationer og interne docs samles ét sted med adgangskontrol.
Åbn Filer
Klik Filer under Rapporter & Filer i menuen.
Upload og mapper
- Opret mapper til team eller projekt
- Træk filer ind eller klik Upload
- Understøttede formater afhænger af workspace-indstillinger (typisk PDF, Office, billeder)
Filer på kontakter
Filer kan også vedhæftes direkte på virksomheder, personer, deals og projekter. De vises i fanen Filer på record-detaljer.
Deling og rettigheder
Admins styrer hvem der må se mapper via adgangskontrol. Filer arver typisk workspace-rettigheder medmindre mappe er begrænset.
Relation til tilbud
Accepterede tilbud og genererede PDF'er kan gemmes automatisk eller manuelt i filer til arkivering.