Standardrapporter forklaret
Salesbase leverer færdige rapporter, så I hurtigt kan se salgsperformance uden at bygge fra scratch. De dækker omsætning, aktivitet, forecast og individuel performance.
Artiklen er til alle brugere med adgang til Rapporter der vil finde det rigtige overblik.
Forudsætninger
- Adgang til Rapporter i menuen under Rapporter & Filer
- Data i CRM (deals, opkald, emails) i den valgte periode
Sådan gør du
- Gå til Rapporter i menuen
- Vælg rapport eller visning i dropdown (fx Rapporter, Forecasting, Næste skridt)
- Filtrér på periode, bruger og pipeline
- Eksporter til CSV hvor Eksporter-knappen findes
Typiske indbyggede rapporter:
| Rapport | Formål |
|---|---|
| Salgsrapport | Vundet/tabt omsætning over tid |
| Aktivitetsrapport | Opkald, emails, møder pr. bruger |
| Forecasting | Pipeline-værdi og forecast |
| Brugerrapport | Individuel sælger-performance |
| Næste skridt | Deals uden planlagt opfølgning |
Resultat
Du får et datagrundlag til salgsmøder, coaching og ledelsesrapportering uden manuel Excel-eksport. Kombinér standardrapporter med salgsmål under Mål & Targets for at følge op på afvigelser.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Tal er 0 | Udvid periode og tjek filtre (pipeline, bruger) |
| Forecast afviger | Kør Genberegn i rapporter og tjek deal-værdier |
| Rapport mangler | Bekræft modul-adgang via Adgangskontrol |