Lead-routing: fordel leads automatisk til teamet
Lead-routing sikrer at nye leads lander hos den rigtige sælger med det samme, uden manuel tildeling. Regler kan matche på kilde, tags, geografi eller brugerdefinerede felter.
Artiklen er til workspace-admins og salgschefer der vil automatisere lead-fordeling.
Forudsætninger
- Workspace-admin adgang
- Overblik over jeres salgsmodel (ejer pr. region, produkt eller kilde)
Sådan gør du
- Gå til Indstillinger → Leads
- Vælg fanen Lead Routing
- Klik Ny regel
- Angiv betingelse (fx kilde, tag, postnummer, brugerdefineret felt)
- Vælg handling: tildel til bruger, gruppe eller round-robin mellem sælgere
- Gem og sørg for at reglen er aktiv
- Opret et test-lead der matcher betingelsen. Tjek at Ejer sættes korrekt på lead-detaljerne
Regler evalueres i prioritetsrækkefølge. Den første matchende regel vinder.
Resultat
Nye leads fordeles automatisk efter jeres salgsmodel, og sælgere får notifikation når leads tildeles dem.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Lead får ingen ejer | Tjek at reglen er aktiv og betingelsen matcher. Se om en regel højere i listen overskriver |
| Forkert sælger | Gennemgå round-robin liste og betingelser |
| Routing kører ikke ved import | Tjek om import sætter ejer eksplicit (det kan override routing) |