Sådan får du leads automatisk ind i Salesbase
Nye salgsmuligheder behøver ikke at lande i indbakken som manuelle opgaver. Salesbase kan oprette leads automatisk fra annoncer, jeres website, booking, prisberegner og andre systemer.
Denne guide giver et overblik over de mest brugte kanaler. Brug de linkede dybde-guides til opsætning trin for trin.
Forudsætninger
- Adgang til Indstillinger i jeres workspace (admin eller tilsvarende rettigheder)
- For API og formularer: en API-nøgle med passende scope
- For Meta: adgang til jeres Facebook-side og Meta Business Manager
Kanaler på et blik
| Kanal | Bedst til | Opsætning |
|---|---|---|
| Meta Business | Facebook og Instagram Lead Ads | Indstillinger → Integrationer → Meta Business |
API (/api/v1/inbound) | Website-formularer og custom integrationer | Indstillinger → API & Webhooks |
API (/api/v1/leads) | Simpelt lead-only kald | Samme sted |
| Automation webhook | No-code middleware (Make, n8n) | Automatiseringer med Webhook-trigger |
| Zapier-endpoint | Zapier/Make flows | API-nøgle + /api/v1/webhooks/zapier |
| Booking-side | Mødebookinger fra jeres booking-link | Indstillinger → Booking |
| Tilbudsberegner | Leads fra prisberegner på website | Tilbud → Beregner |
| CSV-import | Engangs-migration eller lister | Indstillinger → Import |
1. Meta Lead Ads (Facebook og Instagram)
Når nogen udfylder en lead-formular i Meta, modtager Salesbase leadet i realtid.
- Gå til Indstillinger → Integrationer
- Find Meta Business og klik Forbind Meta
- Vælg Facebook-sider, aktiver lead-formularer og map felter
- Valgfrit: importer historik fra de seneste 90 dage
Leads oprettes med kilde meta_lead_ad eller meta_organic (når Opret leads automatisk er til). Automatiseringer kan trigges med Meta Lead Form indsendt eller Record oprettet (Lead).
Vil I selv styre oprettelsen? Slå Opret leads automatisk fra under Meta-indstillingerne og brug automation med Opret record.
2. Website-formular via API
Den anbefalede måde at koble jeres hjemmeside på er POST /api/v1/inbound. Ét kald kan oprette virksomhed, person, lead og evt. deal.
- Opret API-nøgle under Indstillinger → API & Webhooks → API-nøgler (scope: inbound)
- Byg formular på website (eller bed Claude/Cursor om det, se dedikeret guide)
- Send data fra en server-side funktion (aldrig med API-nøgle direkte i browseren)
Typiske felter: companyName, firstName, lastName, personEmail, personPhone, title, source.
Sæt createDeal: false hvis I kun vil have et lead uden deal i pipelinen.
Se Website-formular med Claude eller Cursor.
3. Automation webhook (inbound uden kode)
Hvis I bruger Make, n8n eller lignende:
- Opret automatisering med trigger Webhook
- Kopiér webhook-URL og secret fra trigger-noden
- Tilføj handling Opret record (Lead) og map felter fra
{{webhook.body.email}}osv. - Peg jeres middleware mod
POST /api/webhooks/automation/{id}med headerx-webhook-secret
4. Booking og tilbudsberegner
- Booking: Når en kunde booker via jeres offentlige booking-link, kan CRM oprette eller opdatere kontakt og lead automatisk (afhænger af jeres booking-opsætning).
- Tilbudsberegner: Indlejret beregner på website kan sende leads til CRM. Brug automatisering med trigger Beregner behandlet til opfølgning.
5. Efter leadet er oprettet
Når leads lander automatisk, er det værd at sætte opfølgning på:
- Lead routing under workspace-indstillinger (automatisk ejer)
- Automatisering med Record oprettet (Lead): opgave, email, sekvens eller tilbudskladde
- Tags via API (
tags-array) eller automatisering, så I kan filtrere på kilde
Et populært mønster: nyt website-lead → tilbudskladde klar til gennemgang. Se Automatisering: tilbudskladde ved nyt lead.
Fejlsøgning
| Symptom | Tjek |
|---|---|
| Intet lead fra Meta | Side forbundet? Formular aktiveret? Meta-token udløbet? (Forbind igen) |
| API returnerer 401 | API-nøgle korrekt? Scope inbound eller write? |
| Formular virker ikke | Kører kaldet server-side? CORS og HTTPS? |
| Automation kører ikke | Flow Aktiv? Trigger matcher record-type? Se kørselslog |