Automatisering: Opret tilbudskladde når et nyt lead oprettes

Når leads kommer ind automatisk fra website, Meta eller API, vil I ofte reagere hurtigt med et tilbud. Denne automatisering opretter en tilbudskladde med det samme, så sælgeren kun skal gennemgå, tilpasse og sende.

Forudsætninger

• Mindst én tilbudsskabelon eller tilbudsmotor opsat under Tilbud
• Adgang til Automatiseringer

Eksempel-flow

Trigger: Record oprettet (Lead)
    ↓
Betingelse (valgfri): kilde = website ELLER meta
    ↓
Handling: Opret record (Tilbud) som kladde
    ↓
Handling (valgfri): Opret opgave "Gennemgå tilbudskladde"

Trin 1: Opret automatisering

1. Klik Automatiseringer → Ny automatisering
2. Navn: fx "Nyt lead → tilbudskladde"
3. Vælg trigger Record oprettet
4. Under record-typer: vælg kun Lead

Trin 2: Valgfri betingelse (filtrer kilden)

Tilføj en Betingelse-node hvis flowet kun skal køre for bestemte kilder:

• {{lead.source}} equals website
• eller {{lead.source}} contains meta

Spring over hvis alle nye leads skal have tilbudskladde.

Trin 3: Opret tilbudskladde

Tilføj handling Opret record og vælg record-type Tilbud.

Skabelon og type

Felt	Anbefaling
Tilbudsskabelon	Jeres standard skabelon med logo og layout
Tilbudsmotor	Vælg motor hvis I bruger produktkatalog
Gyldighed	Fx 30 dage
Tilbudsadfærd	Kladde (standard)

Kontaktoplysninger (placeholders)

Map data fra leadet:

Felt	Placeholder
Navn	{{lead.title}}
Email	{{lead.email}}
Telefon	{{lead.phone}}
Firma	{{lead.companyName}}

CRM-kobling

Slå Auto-link lead til (standard), så tilbuddet knyttes til det nye lead.

Standard linjer (valgfrit)

Tilføj faste produktlinjer i tilbuds-handlingen, fx:

• "Grundpakke" · 1 stk. · 9.995 kr.
• "Opsætning" · 1 stk. · 2.500 kr.

Sælgeren kan redigere linjerne i tilbuddet bagefter.

Opgave til gennemgang

Under avancerede indstillinger: aktivér Opret opgave til gennemgang. Ejer får en opgave når kladde-tilbuddet er oprettet.

Trin 4: Gem og aktivér

1. Klik Gem
2. Slå Aktiv til
3. Test med et manuelt test-lead eller website-formular

Hvad sker der i praksis?

1. Besøgende udfylder formular på website (eller Meta-lead modtages)
2. Lead oprettes i Salesbase
3. Automatiseringen kører inden for få sekunder
4. Under Tilbud ligger en ny kladde med kontaktinfo og evt. standardlinjer
5. Sælger åbner tilbuddet, tilpasser og klikker Send tilbud

Variation: Meta-leads med særskilt skabelon

Opret to automatiseringer med betingelse på kilde:

Flow	Betingelse	Skabelon
Website	source = website	"Standard website-tilbud"
Meta	source contains meta	"Meta kampagne-tilbud"

Fejlsøgning

Symptom	Løsning
Ingen tilbud oprettet	Er flowet Aktiv? Tjek Kørsler for fejl
Mangler email på tilbud	Lead havde tom email. Map fallback eller tilføj betingelse
Forkert ejer	Sæt Tildel ejer til entity owner eller lead-ejer
Duplikat-tilbud	Tilføj betingelse: kør kun hvis lead ikke allerede har tilbud (lookup-node)

Relateret

• Automatisk lead-indtag
• Opret automatisering
• Triggers
• Opret tilbud manuelt