Support-chat i appen vs. kundeportal
Salesbase har to supportflader: Service Center til jeres medarbejdere i appen, og supportportaler til jeres kunder udenfor CRM. Guiden forklarer hvornår du bruger hvad, så kunder ikke får app-login og teamet ikke svarer i den forkerte kanal.
Forudsætninger
Support-modulet for intern chat. Supportportal opsat under indstillinger hvis kunder skal oprette egne sager uden CRM-adgang.
Sådan gør du
Intern: AI Support i appen
- Klik Support i sidebar for Service Center.
- Vælg fanen AI Support og stil spørgsmål om platformen med modulnavne i teksten.
- AI'en søger i vidensbasen og kan oprette ticket til Salesbase-support ved bugs eller uafklarede spørgsmål.
- Følg Mine tickets for status på sager I har oprettet internt.
Ekstern: Kundeportal
- Opsæt portal under Indstillinger → Support (se portalguiden).
- Del portal-link med kunder. De logger ind og opretter supportbilletter uden adgang til CRM.
- Jeres team svarer fra Support-modulet. Kunden ser svar i portalen.
Resultat
Medarbejdere får hjælp via AI i appen. Kunder får self-service og ticket-sporing via portal uden at se jeres interne data eller pipeline.
Fejlsøgning
Kunde ser CRM-data: De bruger forkert URL. Giv portal-link, ikke app-login til app.salesbase.dk.
AI svarer forkert: Formuler spørgsmål med modulnavne som i menuen. Eskaler til ticket ved reproducerbare bugs.
Ticket fra portal ikke synlig: Tjek at portalen er koblet til det rigtige workspace og at support-modulet er aktivt.
Medarbejder får ikke svar i portal: Svar skal sendes fra Support-modulet, ikke via email uden for systemet, hvis kunden forventer opdatering i portalen.