Opret og brug tags
Tags giver en fleksibel måde at segmentere leads, virksomheder og deals uden at oprette mange custom fields. Brug dem til kampagner, prioritet eller intern klassificering.
Artiklen er til alle brugere, der filtrerer og organiserer records i CRM'et.
Forudsætninger
- Adgang til at sætte tags på records
- Oprettelse af nye workspace-tags kræver typisk admin-rettigheder
Sådan gør du
Administrer tags (admin)
- Gå til Indstillinger → Workspace → Tags
- Klik Opret tag
- Angiv navn og evt. farve
- Gem
Sæt tag på record
- Åbn lead, virksomhed eller deal
- Find Tags-feltet i detaljevisningen
- Vælg eksisterende tag eller opret nyt inline
Brug tags i arbejdet
- Filtrér tabeller på tag
- Opret Lister baseret på tags (fx alle med "VIP" eller "Kampagne Q2")
Resultat
Records er mærket og nemme at finde via filtre og lister. Teamet kan tale samme sprog om segmenter uden at ændre pipeline-struktur.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Kan ikke oprette nyt tag | Bed admin om at oprette under Workspace → Tags |
| Tag vises ikke i filter | Opdater siden; tjek stavning og entity-type |
| Forkert tag på mange records | Brug bulk-redigering i tabellen |