Inviter kolleger til workspace
Når flere skal arbejde i samme CRM, inviterer du dem til workspace med den rette rolle og licens. Denne guide viser invitationen fra start til kollegaen er logget ind.
Artiklen er til workspace-administratorer der opsætter teamet.
Forudsætninger
- Workspace-admin adgang
- Ledig brugerlicens på jeres abonnement
- Kollegens email klar
Sådan gør du
- Gå til Indstillinger → Workspace → Medlemmer
- Klik Inviter
- Indtast kollegens email
- Vælg rolle og evt. gruppe (styrer adgang til moduler og data)
- Klik Inviter for at sende invitationen
- Tjek under Indstillinger → Workspace → Fakturering & Forbrug → Licenser at der er ledig brugerlicens
- Skal kollegaen ringe ud: tildel dialer under Medlemmer (se Tildel eller flyt dialerlicens)
Modtageren får email med link til at oprette adgangskode. Du kan kopiere invitationslinket fra listen over ventende invitationer, hvis emailen ikke når frem.
Resultat
Kollegaen kan logge ind i samme workspace med de rettigheder du valgte. Leads, deals og indstillinger deles efter rolle og adgangskontrol.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Invitation sendes ikke | Tjek at der er ledig licens og korrekt email |
| Kollega ser forkert moduler | Ret rolle eller gruppe under Medlemmer |
| Link udløbet | Send ny invitation fra Medlemmer |
| Tildel dialer er grå | Ingen ledige dialersæder. Se Tildel eller flyt dialerlicens |