Slet en deal
Sletning fjerner en deal permanent fra pipeline. I de fleste tilfælde er det bedre at markere dealen som Tabt, så historik og rapportering bevares.
Artiklen er til brugere med rettighed til at slette deals.
Guiden følger den rækkefølge du møder i appen, så du kan gennemføre opgaven uden at overse vigtige trin.
Forudsætninger
- Adgang til dealen
- Rettighed til sletning (ofte ud over standard sælgerrolle)
Sådan gør du
- Overvej først Tabt under deal-status i stedet for sletning
- Åbn dealen fra Pipeline eller deal-listen
- Klik ⋯ menuen
- Vælg Slet
- Bekræft i dialogen
Sletning kan ikke fortrydes. Relaterede aktiviteter kan stadig findes på kontakt, afhængigt af opsætning.
Resultat
Dealen fjernes fra pipeline og lister. Rapporter opdateres uden den slettede deal. Overvej altid Tabt med årsag, hvis I senere skal analysere tabte salg.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Slet mangler i menu | Tjek rolle og adgangskontrol |
| Deal kommer tilbage | WebSocket kan vise forsinkelse; genindlæs siden |
| Skulle have været tabt | Opret ny deal eller brug Tabt fremover |
| Relaterede opgaver består | Slet eller afslut opgaver manuelt på deal/kontakt |