Analyser annullerede salg
Annullerede salg viser deals der blev markeret vundet men senere annulleret eller tilbageført. Det hjælper ledelse med at forstå churn efter lukning og fejl i registrering. Guiden er til salgsledere og finance.
Forudsætninger
Adgang til Rapporter og pipeline-data. Vælg Annullerede salg på /reports (view reversed-sales).
Sådan gør du
- Åbn Rapporter og vælg Annullerede salg i visnings-dropdown.
- Vælg periode for hvornår annulleringen skete.
- Gennemgå tabellen med deal-navn, værdi, oprindelig lukkedato og annulleringsårsag.
- Filtrér på sælger, pipeline eller kilde for at finde mønstre.
- Klik ind på enkelte deals for at læse aktivitet og årsagsnotat.
- Del indsigter med teamet og justér proces (fx bedre kvalificering eller kontraktreview).
Resultat
I kan skelne mellem reel tabt omsætning og registreringsfejl, og reducere gentagne annulleringer.
Fejlsøgning
Ingen rækker: Ingen annullerede salg i perioden, eller filter er for snævert.
Forkert beløb: Tjek deal-værdi og valuta på record. Rapporten bruger gemt deal-data.
Mangler årsag: Bed sælgere udfylde annulleringsnote når de tilbagefører en vundet deal.
Tip
Tag tid til en test-import med få records før du kører fuld migration. Det gør det nemmere at rette feltmapping og dublet-regler uden at rydde op i store datasæt.