Modul-indstillinger: AI, leads, deals og tid
Under Indstillinger → Workspace finder du modul-specifikke indstillinger, der styrer adfærd på tværs af CRM'et. Guiden samler de vigtigste områder for admins.
Forudsætninger
- Workspace-admin eller tilsvarende rettigheder
- Adgang til Indstillinger-menuen
Sådan gør du
AI-indstillinger
- Gå til Indstillinger → AI Indstillinger
- Vælg standard AI-model og forbrugsgrænser
- Konfigurer Vidensbase og slå AI-moduler til/fra
Lead-indstillinger
- Gå til Indstillinger → Leads
- Sæt standard status og kilde for nye leads
- Aktiver auto-berigelse og routing-regler efter behov
Deal templates
- Gå til Indstillinger → Deal Templates
- Opret skabeloner med standardfelter og tilknyttede tilbudstyper
- Vælg skabelon ved oprettelse af deal
Tidsregistrering
- Gå til Indstillinger → Tidsregistrering
- Slå tidsregistrering til for projekter og support
- Konfigurer standard timetype og godkendelsesflow
Resultat
Workspace er konfigureret ensartet, så nye records og flows følger jeres salgs- og leveranceproces. Du kan altid gå tilbage og justere opsætningen senere uden at miste historik i CRM. Gentag trinene for hver ny record eller kampagne, indtil flowet sidder i rygmarven. Spørg teamet om feedback, hvis I er i tvivl om hvilken menu eller knap der gælder i jeres workspace.
Fejlsøgning
| Problem | Løsning |
|---|---|
| Indstilling findes ikke | Tjek admin-rettigheder |
| Ændring slår ikke igennem | Genindlæs siden og test med ny record |
| AI bruger for mange credits | Sæt grænser under AI-indstillinger |